El panorama del iGaming en EE. UU.: una comparación entre los mercados estadounidenses
La evolución de las apuestas en línea en América destaca dos trayectorias contrastantes moldeadas por la madurez regional y el comportamiento del consumidor. América del Norte, impulsada en gran medida por los Estados Unidos, representa un mercado bien establecido y de altos ingresos. En contraste, América del Sur está ganando impulso como una región de alto crecimiento, con Brasil emergiendo como un actor clave.
Nuestro equipo en CasinoRank, ha curado un análisis exhaustivo que evalúa el tamaño del mercado, la actividad de los jugadores, las preferencias de juego y los proveedores líderes para evaluar dónde reside la verdadera influencia en la configuración del futuro de la industria mundial del juego.
Resumen de los Mercados de EE. UU.
Existe una clara disparidad entre los mercados de juego en línea de América del Norte y América del Sur. En 2024, el sector de las apuestas en línea de América del Norte generó aproximadamente 25 mil millones de dólares en ingresos brutos de juego (GGR), y solo los Estados Unidos representaron alrededor de 22-23 mil millones de dólares de apuestas deportivas y actividad de casino en línea. En contraste, el mercado de América del Sur fue significativamente menor, con 1-2 mil millones de dólares, pero actualmente está experimentando el crecimiento global más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) proyectada del 13.7% de 2023 a 2028.
Según datos de Grand View Research, América del Norte representa el 20-25% de los ingresos globales del juego en línea, clasificándose justo detrás del 36% líder de Europa Occidental. Si bien la participación de América del Sur sigue siendo modesta, su crecimiento se está acelerando rápidamente, respaldado por un entorno regulatorio cada vez más favorable.
Demografía de los Jugadores: ¿Quién Juega?
La audiencia de juegos de azar en línea de EE. UU. se amplía cada año, pero sigue estando liderada por jugadores más jóvenes y con fluidez digital. Los participantes más activos suelen tener entre 25 y 44 años, lo que representa una generación que creció junto con la rápida evolución tecnológica. Estos jugadores se sienten cómodos navegando por plataformas digitales, cambiando entre aplicaciones y explorando diversas formas de entretenimiento en línea, incluidas las apuestas.
Los jugadores más jóvenes (de 25 a 34 años) se sienten particularmente atraídos por experiencias rápidas y optimizadas para móviles. A menudo prefieren las apuestas deportivas, las apuestas de esports y los juegos dinámicos como los crash games o las tragamonedas de acción en vivo. Sus preferencias reflejan un deseo de entretenimiento rápido e interactivo que pueda encajar fácilmente en estilos de vida ajetreados.
Mientras tanto, los segmentos de edad ligeramente mayor (de 35 a 54 años) muestran un gran interés en las ofertas tradicionales de casino, como el blackjack, el póker y la ruleta, apreciando a menudo la profundidad estratégica y el ritmo más lento que ofrecen estos juegos.
En todos los grupos de edad, la confianza, la seguridad de la plataforma y la facilidad de pago siguen siendo esenciales. Sin embargo, las motivaciones difieren: algunos juegan por emoción, otros por ganancias potenciales, y muchos simplemente para pasar el tiempo o socializar en línea. A medida que el mercado madura, las plataformas adaptan cada vez más sus ofertas para reflejar estas diversas preferencias y perfiles de jugadores.
Principales Mercados de Juego en América del Sur
El mercado de apuestas en línea de América del Sur está experimentando un crecimiento transformador, aunque desde una base más pequeña que su contraparte del norte. Según datos de Cognitive Market Research, se espera que el mercado latinoamericano de apuestas en línea alcance unos ingresos proyectados de 13.48 mil millones de USD para 2030, creciendo a una CAGR del 10.4% de 2024 a 2030.
Mercados Brasileños: Rápida Expansión
En 2024, se estima que el mercado de apuestas en línea de Brasil tiene un valor de alrededor de 9.69 mil millones de USD, lo que lo convierte en uno de los más grandes y prometedores de América Latina. La reciente legalización y concesión de licencias para apuestas deportivas y casinos en línea han ampliado significativamente las oportunidades tanto para operadores locales como internacionales. El fútbol sigue siendo la fuerza dominante en el panorama de las apuestas brasileñas, con una gran parte de la población participando activamente en apuestas en línea, lo que refleja la profunda pasión del país por el deporte.
Mercados Argentinos: Alto Compromiso
El mercado de apuestas en línea de Argentina está valorado en aproximadamente 3.80 mil millones de USD. El crecimiento del sector ha sido impulsado en gran medida por cambios regulatorios y la adopción de nuevas tecnologías que han hecho que los juegos digitales sean más accesibles y seguros. Además, ha habido un aumento notable en la participación de jugadores en todo el país, con un número creciente de plataformas que ofrecen una amplia variedad de opciones de juego para satisfacer diversas preferencias de los consumidores.
Mercados Colombianos: Pionero Regulatorio
Se estima que el mercado de apuestas en línea de Colombia tiene un valor de alrededor de 2.01 mil millones de USD. La legislación proactiva del país y un marco regulatorio bien estructurado lo han posicionado como un líder regional en el espacio de iGaming. Este enfoque de vanguardia no solo ha creado un entorno estable y seguro tanto para operadores como para jugadores, sino que también ha atraído una inversión internacional significativa, solidificando aún más la reputación de Colombia como un mercado maduro y prometedor en América Latina.
Principales Mercados de Juego en América del Norte
El impulso del juego en América del Norte proviene en gran medida de EE. UU., tras la derogación de PASPA en 2018. Para 2024, más de 30 estados de EE. UU. habían legalizado las apuestas deportivas, y siete ofrecían juegos de casino en línea regulados. Esto ha creado un mercado dinámico que genera 14 mil millones de dólares de apuestas deportivas y 8 mil millones de dólares de actividad de casino.
Aproximadamente 54 millones de estadounidenses participan en apuestas deportivas en línea. Los juegos de casino en línea contribuyen con el 38% de los ingresos del juego en línea de EE. UU., lo que muestra un perfil vertical equilibrado. Canadá también juega un papel notable, con Ontario solo generando 1.4 mil millones de CAD y más de un millón de cuentas activas en su primer año regulado.
Mercados de EE. UU.: Mercado Líder
En 2024, el mercado de apuestas en línea en los Estados Unidos se valoró en aproximadamente 16.56 mil millones de USD, lo que refleja su posición como uno de los mercados más maduros y dinámicos de América. El rápido crecimiento ha sido impulsado en gran medida por la legalización generalizada de las apuestas deportivas en numerosos estados, junto con la continua expansión de las ofertas de casino en línea. Las tendencias clave que dan forma a la industria incluyen la creciente popularidad de las apuestas móviles y el auge de las apuestas en vivo, que permiten a los usuarios realizar apuestas en tiempo real durante los eventos. Además, la integración de tecnologías de IA está desempeñando un papel cada vez más importante en la mejora tanto de las experiencias de usuario como de la seguridad de la plataforma, marcando una nueva fase de innovación en el sector iGaming de EE. UU.
Mercados Canadienses: Crecimiento Regulado
Se proyecta que el mercado de apuestas en línea de Canadá alcance los 4.19 mil millones de USD en 2024, lo que refleja un crecimiento constante impulsado por cambios regulatorios clave. La legalización de las apuestas deportivas de un solo evento en 2021, junto con la medida de las provincias para regular las plataformas de juegos en línea, ha establecido un entorno más estructurado y seguro tanto para operadores como para jugadores. Esta claridad regulatoria ha fomentado la participación y la innovación en el mercado. Además, los canadienses muestran un interés creciente en los juegos de casino en línea, el póker y las apuestas deportivas, una tendencia que se ve amplificada por el uso generalizado de dispositivos móviles y la disponibilidad de opciones de pago confiables y seguras.
Mercados Mexicanos: Oportunidades Emergentes
México se destaca como uno de los mercados de iGaming más grandes de América Latina, con juegos de dinero real generando una facturación anual comparable a la de Brasil, superando los 10 mil millones de USD. El sólido desempeño del mercado del país está impulsado por una base de usuarios grande y comprometida, junto con una afinidad cultural profundamente arraigada por los juegos de azar. A pesar de las continuas incertidumbres regulatorias, el sector de las apuestas en línea sigue siendo resiliente y continúa expandiéndose, con una parte significativa de la población adulta participando activamente en plataformas digitales de apuestas y casinos.
Juegos Más Populares por Tasa de Jugadores
Tasa de Participación en América del Norte
Los jugadores norteamericanos están muy comprometidos. En EE. UU., el 70% de los apostadores deportivos juegan semanalmente, el 42% realiza apuestas varias veces por semana y el 25% lo hace a diario. Solo FanDuel reportó 1 millón de usuarios diarios en marzo de 2024, lo que contribuye a un estimado de 3 millones de jugadores activos diarios en todo el continente.
Según Env Media, el jugador promedio de casino en línea de EE. UU. apostó alrededor de $8,500 durante 12 meses, muy por encima del promedio global de $1,300. :
Juegos Más Populares:
- Apuestas deportivas (NFL, NBA, MLB, deportes universitarios)
- Juegos de mesa (blackjack, ruleta)
- Tragamonedas en línea
- Póker en línea
- Lotería
Las apuestas deportivas representan el 62% de los ingresos en EE. UU., y los juegos de casino proporcionan el 38% restante.
Tasas de Participación en Sudamérica
Los usuarios sudamericanos participan con menos frecuencia. En Brasil, el 61% de los jugadores apuesta mensualmente o menos, y solo el 8% lo hace diariamente. El 42% dedica menos de 30 minutos a la semana a los iGaming, y el 68% menos de una hora.
A pesar de esto, los proveedores reportan un mayor promedio de jugadores diarios en Sudamérica. Evolution, por ejemplo, registró 518 jugadores diarios en promedio, en comparación con 146 en Norteamérica.
Juegos más populares, según datos de Env Media:
- Apuestas deportivas (principalmente fútbol)
- Lotería
- Tragamonedas en línea
- Juegos de cartas en línea
- Bingo
Juegos de casino innovadores como crash y fish table también están ganando terreno, especialmente entre los usuarios más jóvenes y centrados en el móvil.
¿Dispositivos: Móvil o Escritorio?
A medida que los juegos de azar en línea continúan evolucionando en México, también lo hace la forma en que los jugadores interactúan con las plataformas. Uno de los cambios más definitorios en los últimos años ha sido el auge de los juegos móviles, transformando cómo, cuándo y dónde los usuarios realizan apuestas o juegan en casinos. Si bien los escritorios alguna vez dominaron el espacio de los juegos de azar digitales, los dispositivos móviles han tomado firmemente la delantera, impulsados por la conveniencia, la accesibilidad de las aplicaciones y los estilos de vida en movimiento.
Puntos Clave:
- 82% de los jugadores en línea utilizan principalmente dispositivos móviles (smartphones/tabletas)
- 15% utilizan computadoras de escritorio o portátiles como su principal punto de acceso
- 3% cambian entre ambos regularmente
A pesar de que las computadoras de escritorio mantienen un público fiel, especialmente entre los jugadores mayores o aquellos que disfrutan de una configuración más tradicional, el móvil ha redefinido el estándar. Este cambio refleja las tendencias generales del comportamiento digital en México, donde los smartphones se han convertido en el centro del entretenimiento, el comercio y, ahora, los juegos de azar.
Proveedores de Software Destacados en México
El panorama de los proveedores de iGaming en las Américas revela dinámicas de mercado distintas entre Norteamérica y Sudamérica. Si bien ambas regiones cuentan con actores globales clave, las diferencias en la madurez del mercado, la regulación y las preferencias de los jugadores han dado forma a entornos competitivos únicos. Norteamérica presenta una base de proveedores más fragmentada, mientras que Sudamérica tiende a una mayor concentración entre los principales proveedores. Las siguientes secciones exploran las empresas líderes de iGaming en cada región y su papel en la configuración del panorama del mercado en evolución.
Norteamérica: Proveedores Líderes
El panorama de proveedores de Norteamérica presenta una mayor fragmentación que Sudamérica, con una cuota de mercado sustancial del 40.1% en manos de proveedores fuera de los nueve principales. Entre los proveedores identificados, Evolution Gaming lidera por un estrecho margen con el 11.3% de cuota de mercado. Esta distribución competitiva refleja el mercado más maduro de Norteamérica, con marcos regulatorios establecidos que han permitido a múltiples proveedores construir presencias sustanciales.
Aquí están los principales proveedores de juegos en Norteamérica, según iGaming Tracker:
- Evolution – 11.3%
- Games Global – 10.9%
- IGT – 10.2%
- Light & Wonder – 7.9%
- Pragmatic Play – 6.9%
- Playtech – 5.1%
Otros proveedores menos conocidos representan el 42.8%, lo que refleja un ecosistema diverso arraigado en asociaciones con casinos físicos y estrictas estructuras de cumplimiento.
Sudamérica: Proveedores Líderes
El ecosistema de proveedores de Sudamérica muestra una mayor concentración entre los proveedores líderes, con Pragmatic Play reclamando una dominante cuota de mercado del 20.3%. En conjunto, los seis principales proveedores controlan el 69.4% del mercado, en comparación con el 59.9% de los nueve principales de Norteamérica. El liderazgo regional de Pragmatic Play refleja su fuerte enfoque en los mercados latinoamericanos y la alineación de su portafolio con las preferencias locales. La sólida segunda posición de Playtech se debe a su presencia establecida en los mercados latinoamericanos regulados, particularmente en Colombia.
Estos son los principales proveedores de juegos en Sudamérica, según iGaming Tracker:
- Pragmatic Play – 20.3%
- Playtech – 14.6%
- Games Global – 11.8%
- Evolution – 11.3%
- Play’n GO – 4.0%
- Amusnet – 1.9%
Otros proveedores menos conocidos representan un total del 36.1% del mercado.
Diferencias Clave Entre Norteamérica y Sudamérica
Según Cognitive Market Research y Grand View Research, las diferencias clave entre los continentes incluyen:
- Tamaño del Mercado: Norteamérica cuenta con 73 millones de jugadores en línea frente a los 8-9 millones de Sudamérica.
- Activos Diarios: 3 millones en Norteamérica frente a 1 millón en Sudamérica.
- Equilibrio Vertical: Norteamérica muestra una división 62/38 entre deportes/casino; Sudamérica sigue estando predominantemente enfocada en deportes.
- Patrones de Participación: Norteamérica tiene mayor frecuencia y duración de sesión; Sudamérica tiene un mayor número promedio de jugadores diarios para ciertos proveedores como Evolution.
- Regulación: Norteamérica tiene marcos regulatorios más maduros; Sudamérica todavía está construyendo su infraestructura, especialmente en Brasil.
Conclusiones para Jugadores Mexicanos
Aunque Norteamérica ostenta actualmente una ventaja considerable en el juego en línea, generando más de $25 mil millones en ingresos anuales y atendiendo a decenas de millones de usuarios, Sudamérica está cerrando rápidamente la brecha. Impulsada por el progreso regulatorio de Brasil y una base de usuarios "mobile-first", la región se está convirtiendo en un punto de acceso para el crecimiento de la industria. Para los jugadores mexicanos, esto significa un acceso cada vez mayor a plataformas innovadoras y una competencia más feroz entre proveedores, lo que podría traducirse en mejores ofertas y experiencias de juego.
Con una CAGR proyectada del 13.7% y un panorama legal en rápida evolución, Sudamérica está posicionada para desafiar a su contraparte del norte en un futuro cercano. Ambas regiones están preparadas para convertirse en fuerzas dominantes en el sector del iGaming, cada una moldeada por dinámicas de mercado e influencias culturales distintas. Los jugadores en México pueden esperar ver cómo estas tendencias se reflejan en el mercado local, con una mayor diversidad de juegos y proveedores disponibles.
